אחד האתגרים הגדולים ביותר הוא הערכת גודל שוק לא מבורקד. כאשר למוצרים יש ברקוד, יש מספיק חברות שמספקות מידע מהימן על היקף המכירות שלהן בכל נקודת מכירה, אך כשמדובר בשוק שהוא B2B, כמו שוק המסעדנות או המשרדים, זו משימה מאתגרת אך אפשרית במתודולוגיה מוכחת, בייחוד לשווקי B2B אך גם כלפי B2C. למשל, כאשר נדרש להעריך את גודל שוק החומוס בישראל, או היקף שוק החלב למסעדות וכדומה. אדקיט מבצעת מחקרים מסוג זה בהצלחה רבה, על ידי שילוב של ניתוח חשבונאי, יחד עם מחקר שטח שכולל תצפיות רבות, לצד ראיונות עם עובדים בענף ומומחי שוק ועוד. חלק מהענפים אנו מנטרים באופן קבוע, כדי לשמור על יתרון בשוק.
בדרך כלל, פרויקט Market Sizing יכלול את המרכיבים הבאים:
- הגדרת קהלי היעד וערוצי המכירה
- ביצוע תצפיות בשטח, על ידי צוות מחקרי השטח המנוסה שלנו
- הערכת ההמרה בין מופע קהל לבין לקוחות משלמים
- הערכת גודל סל קניה ממוצע, כספי וכמותי
- ביצוע ראיונות משלימים עם עובדים, מנהלים וגורמים בשרשרת הערך
- הערכת נתחי שחקנים והצעות ערך מבדלות
- סיכום גודל השוק והיקף הסטייה
אנחנו מוקפים מתחרים, והם אורבים ללקוחות שלנו. חלקם מציעים הצעות ערך טובות יותר או פחות, והכל נכון לנקודת זמן מסוימת. אך מה רמת הידע שלנו על המתחרים בעוד חודש? בעוד שנה? מה המיצוב של המתחרים שלי בשוק? ואיך הם נתפשים בעיני שאר המתחרים והלקוחות? אנו נערוך מחקר מודיעין עסקי מעמיק בקרב המתחרים, נבחן את הצעות הערך של הלקוח מול המתחרים, ואת הצעות הערך מול תפישת הערך של הלקוחות, כדי לבנות את השוק באופן הנכון ביותר.
מודיעין עסקי טיפוסי יכלול את המרכיבים הבאים:
- ניתוח סביבה תחרותית אל מול הלקוח
- ניתוח הצעות ערך של מתחרים
- ניתוח תפישת הערך של המתחרים בשוק
- ניתוח רמות מחיר לפי קהלי יעד או סוגי לקוחות
- ניתוח רמות שירות מקובלות בסביבה התחרותית
- ניתוח דרישות הלקוחות והמענה שניתן מכל מתחרה
כל חברה שואפת להציג צמיחה, למכור יותר, להשיג יותר לקוחות או פרויקטים בכל שוק. כדי לבצע זאת, נדרש לעקוב באופן שיטתי אחר הזדמנויות עסקיות, שבדרך כלל, ללא עין מקצועית, היינו מפספסים אותן, או שהעבודה השוטפת הייתה מונעת מאיתנו לאתר הזדמנויות עסקיות. באדקיט אנו מספקים שירות מסוג זה בהצלחה רבה מזה מספר שנים, ושולחים ללקוח הזדמנויות עסקיות רבות בסמוך לפרסומן. אנו נזהה פערים בשוק וננתח כיצד ניתן להתגבר עליהם באמצעות הלקוח שלנו, נבחן תוכניות רכש ממשלתיות או תוכניות הצטיידות צבאיות וננתח את קהלי היעד מול הצעות הערך של הלקוח, כדי לזהות הזדמנויות חדשות ופוטנציאל עסקי ממוקד.
ליווי בניטור שוטף של הזדמנויות עסקיות וניתוח שלהן כולל:
1. מחקר לזיהוי פערים בשווקים
2. ניטור שוטף של מכרזים בעולם
3. ניתוח תוכניות הצטיידות ותוכניות רכש
4. מודל הערכת פוטנציאל
5. המלצה על הדרך הנכונה למימוש ההזדמנות
השקת מוצר חדש היא אתגר מדהים. בשנים האחרונות, אנו מלווים חברות רבות מתחום מוצרי הצריכה וגם מתחום התוכנה, בתכנון החדשנות שלהם ומסייעים להם לעמוד בחזית. מחקרי השוק שלנו בוחנים חדשנות במוצר, חדשנות בטכנולוגיה, חדשנות באריזה או במהלכי השיווק וגם חדשנות במרכיבי המוצר (למשל חדשנות בחומרי הטעם). מחקרי חדשנות מתבצעים בדרך כלל כהכנה לסדנאות אסטרטגיה בחברה, או בתחילת תהליך חשיבה על השקת מוצר או שירות חדשים.
מחקרים כאלה כוללים בדרך כלל את המרכיבים הבאים:
- זיהוי טרנדים
- ניתוח קהלי יעד לזיהוי הצורך
- ניתוח חדשנות במוצר
- ניתוח חדשנות טכנולוגית
- ניתוח חדשנות באריזה או חדשנות שיווקית
- ניתוח חדשנות בטעמים והמלצה לפיתוח מוצר
עמידה במקום היא מסוכנת, לכן אנחנו באדקיט שואפים תמיד לשמור אתכם במרכז החדשנות, כדי לעזור ולאתר את אפיקי ההכנסה הבאים עבורכם. במסגרת פרויקט כזה, נמפה את השחקנים הדומים לכם בעולם ונבחן אילו אפיקים הם בחרו לפתח מעבר לפעילות הליבה ואילו פעילויות יתכן והחליטו לנטוש. כמו כן, ננתח הזדמנויות שעולות משרשרת הערך בה אתם פועלים ונמליץ לבסוף על רשימה קצרה של מנועי צמיחה פוטנציאליים, להם נציג את היקף הפוטנציאל ואת המשאבים הנדרשים לביצועם.
מחקרים מסוג זה כוללים בדרך כלל את המרכיבים הבאים:
- מחקרי חדשנות
- בנצ'מרק עולמי לניתוח התפתחות שחקנים דומים
- ליווי בניטור הזדמנויות בעולם וניתוח הפוטנציאל
- בדיקת היתכנות עסקית למנוע צמיחה
- מחקר תומך החלטה בין מספר מנועי צמיחה פוטנציאליים
חדירה לשוק היא אחד האתגרים המורכבים שעומדים בפני כל עסק. בשנים האחרונות אנחנו מלווים חברות מסקטורים רבים, החל מבנקים, חברות ביטוח, תעשיה, מוצרי צריכה ועוד, בתכנון אסטרטגיית החדירה לשוק שבחרו. לפני חדירה לשוק חדש נחקור את הזירה התחרותית, נתעדף את השוק הנכון לחדירה, נחקור את הצעת הערך האופטימלית לקהל היעד ואת הדרך לכבוש אותו. בסוף התהליך נגבש תוכנית מדויקת שתכלול גם את השותפים הפוטנציאליים בכל מדינה וכמובן שגם את מחקר השוק הקלאסי שידון בפוטנציאל השוק, בגודל השוק ובמגמות הצמיחה.
להלן מרכיבי פרויקט Market Penetration Strategy:
- מודל איתור הזדמנויות וסינון להערכת שווקי מטרה
- ניתוח סביבה תחרותית
- ניתוח סביבה עסקית ושרשרת ערך
- ניתוח קהלי יעד והערכת ביקוש
- אסטרטגיית חדירה לשוק / Go-To Market Strategy
- איתור שותפים והערכתם בשוק מטרה
תחום הבריאות עובר מהפכה טכנולוגית ומושפע מאוד מהמטופל במרכז. מרכזי בריאות וחברות נדרשות למחקר עולמי מעמיק לאיתור חדשנות, בניית מתודולוגיה והערכת פוטנציאל שוק.
תחום הבריאות עובר מהפכה טכנולוגית ומושפע מאוד מהמטופל במרכז. מרכזי בריאות וחברות נדרשות למחקר עולמי מעמיק לאיתור חדשנות, לבניית מתודולוגיה ועד להערכת פוטנציאל.
הקמת פעילות חדשה במרכז רפואי, השקת תרופה או מוצר רפואי לשוק כרוכים בסיכונים רבים ודורשים בחינה עולמית מעמיקה ומדויקת, לצד התאמה לשוק המקומי המיועד. אדקיט מלווה עשרות ארגוני בריאות, כבר שנים רבות בניתוח הסביבה העסקית, התחרותית, הצרכנית והרגולטורית לפני כל מהלך כזה.
אנו גאים ללוות לאורך השנים עשרות ארגונים שפיתחו חדשנות ושיפרו את חוויית המטופל, החל מקופות החולים, דרך בתי החולים והמרכזים הרפואיים המובילים בישראל, חברות התרופות והסחר ועד לתעשיית ה-eHealth וה-BioTech/MedTech.
אדקיט גם מלווה מרכזים רפואיים בפיתוח ובהערכה של מדדי PROMS, המבוססים על מחקר גלובלי עשיר ובן מספר שנים.
בין לקוחותינו: קופת חולים כללית, קופת חולים מכבי, קופת חולים מאוחדת, אסותא, משרד הבריאות, טבע, רפא, Bayer, פריגו, נובולוג, מיזמים רפואיים טכנולוגיים חדשניים ועוד.
סקטור בריאות ופארמה כולל את השירותים הבאים:
- ייעוץ לניהול חוויית המטופל
- ניתוח סביבה עסקית לפני השקת תרופה או מוצר רפואי
- חדשנות טכנולוגית ורפואית
- מחקרי חווייה דיגיטלית ובניית Roadmap למערכת הבריאות
- בחינת רגולציה משווה
- ייעוץ לפיתוח מדדי Proms למערכת הבריאות
- ניתוח הצעות ערך מהעולם, והתאמה לשוק מקומי
פיתוח מנועי צמיחה כלכליים, הפחתת נטל הרגולציה ובנצ'מרקים עולמיים הם צורך בסיסי לפיתוח יוזמות של המגזר הציבורי והמגזר השלישי.
אדקיט מלווה את הגופים הציבוריים החשובים בישראל, מהמועצות המקומיות ועד משרדי הממשלה, וגאה לספק להם תובנות אפקטיביות לפיתוח יוזמות וחדשנות.
המחלקה מורכבת מבוגרי משרדי ממשלה והמגזר השלישי, יוצאי יחידות המחקר והמודיעין בצה"ל וחוקרים בתחום הטכנולוגי עסקי. והתוצאה: מרקם אנושי מנצח בעל ניסיון מחקרי ופרקטי עשיר.
אנו מתמחים בניתוחי מידע ומחקר לגופים ציבוריים, תוכניות אסטרטגיות לפיתוח עסקי וציבורי, בנצ'מרק ומחקר משווה לרגולציה וחקיקה, תהליכי RIA והערכת נטל הרגולציה, בחינת מדיניות ציבורית וכתיבת מסמך מדיניות, עיצוב תוכנית פיתוח כלכלי למשרדי ממשלה ולעיריות ומחקר וייעוץ לתחבורה חכמה ולערים חכמות.
בין לקוחותינו: עיריית תל אביב, כלכלית תל אביב, הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושלים, עיריות רבות נוספות, הג’וינט, הסוכנות היהודית, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד התיירות, משרד החוץ, המשרד להגנת הסביבה, הרשות לחדשנות, משרד הרווחה.
שירותים עיקריים:
1. תוכניות אסטרטגיות לפיתוח עסקי וציבורי
2. בנצ'מרק, מחקר משווה לרגולציה ולחקיקה
3. תהליכי RIA והערכת נטל הרגולציה
4. בחינת מדיניות ציבורית וכתיבת מסמך מדיניות
5. עיצוב תוכנית פיתוח כלכלי למשרדי ממשלה ולעיריות
6. מחקר וייעוץ לתחבורה חכמה ולערים חכמות
בדיקת היתכנות לטכנולוגיה או קונספט וניתוח תחרות לעיצוב מודל עסקי מפותח, או מחקר שוק לבחינת פוטנציאל עסקי לטכנולוגיה, החל מסטארטאפים ועד החברות הגדולות והמובילות בעולם.
בעולם שמוצף בידע, רק התובנות שמפיקים ממנו מאפשרות ללקוחות שלנו לצמוח.
אדקיט גאה להעניק ייעוץ לחדשנות לחברות הטכנולוגיות הגדולות ולסטארטפים מבטיחים ולעזור להם לסמן את הפסגה הבאה ואז להגיע אליה בבטחה. הצוות המקצועי שלנו כולל יוצאי יחידות עילית לצד אקדמאים מצטיינים בוגרי מדעי המחשב, ביולוגיה וביוכימיה. השילוב בין ניסיון מחקרי לניסיון מהשטח מוליד תובנות מדויקות יותר המבוססות על ראייה טכנולוגית רחבה לצד ניתוח פוטנציאל עסקי מפותח.
בין התמחויות המחלקה: ניתוח מנועי צמיחה, בנצ'מרק טכנולוגי, בדיקת היתכנות טכנולוגית, מחקרי חדירה לשוק / Market Entry Analysis, פיתוח מנועי צמיחה לתעשיה, ייעוץ מבוסס מחקר לחדשנות כמנוע צמיחה, מחקרי שוק וליווי חדירה לישראל, ניתוח סביבה עסקית לתחומי AI & Computer Vision וניתוח הזדמנויות עסקיות, ליווי מחקרי לפיתוח לתחומי Food & AgTech, ניתוח תחרות לעיצוב מודל עסקי מפותח ועוד.
בין לקוחותינו: Microsoft, Ebay, SanDisk, Google, Amdocs, Perion, Comverse וכן סטארטאפים רבים כמו Sagarmatha, Parkam, Refundit, Innoshpere. כמו כן אנו חוקרים ומייעצים גם לחברות האגרוכימיה הגדולות, כמו ICL, Adama, Haifa ועוד.
שירותים עיקריים:
1. בדיקת היתכנות טכנולוגית
2. בנצ'מרק טכנולוגי
3. מחקרי חדירה לשוק
4. פיתוח מנועי צמיחה לתעשיה
5. ייעוץ מבוסס מחקר לחדשנות כמנוע צמיחה
6. מחקרי שוק וליווי חדירה לישראל
7. ניתוח סביבה עסקית לתחומי AI & Computer Vision וניתוח הזדמנויות עסקיות
8. ליווי מחקרי לפיתוח לתחומי Food & AgTech
הערכת גודל שוק, חדשנות מוצרית או מחקר להקמת פורמט קמעונאי חדש, על בסיס מחקר גלובלי והתאמה מוחלטת לשוק המקומי.
החלטות מושכלות בתחום הקמעונאות מבוססות על מחקר שוק גלובלי והתאמה מדויקת לקהל המקומי. אדקיט גאה להיות חוד החנית של תחום המחקר והייעוץ למותגי קמעונאות ולבסס את מחקריה על מאגר מידע שאין שני לו.
החברה מלווה את מותגי הקמעונאות המובילים בעולם ומפעילה מחלקת מחקרי שטח עניפה, עם ותק של שנים רבות. המחלקה דוגמת נקודות מכירה ובמגוון שיטות מחקר, על ידי קניינים בעשרות מדינות, המתעדים כל נקודת מכירה ושירות בקרב קמעונאים מסוגים שונים, מענף מוצרי הצריכה או מענפי הפיננסים, הבריאות והסלולר ועד חברות תעשייתיות. כל אלו אפשרו לנו ליצור מאגר מידע עצום ואמין, הניתן לניתוח ופילוח בכל פרמטר אפשרי.
התמחויות עיקריות: מחקרי טרנדים ובחינת השפעתם על קהלי היעד, מחקרי Private Label וליווי לפיתוח מותג, מחקרי שוק הקפה בישראל ובעולם, ניתוח השקות מוצרים ומעקב מחירים בעולם, סיוע לחדירה לשוק / להרחבת נתח שוק, ניתוח סביבה תחרותית ושרשרת ערך, מחקרי חדשנות מוצרית, ייעוץ להקמת פורמטים קמעונאיים, הערכת גדלי שוק (לרבות שווקים שאינם מבורקדים), מחקרי התפתחות ה-eCommerce ועוד.
בין לקוחותינו: שופרסל, סופרפארם, תנובה, שטראוס, אוסם, דור אלון קוקה קולה, טמפו ועוד.
סקטור מוצרי צריכה וקמעונאות, כולל את השירותים הבאים:
- מחקרי טרנדים ובחינת השפעתם על קהלי היעד
- מחקרי Private Label וליווי לפיתוח מותג
- מחקרי שוק הקפה בישראל ובעולם
- ניתוח השקות מוצרים ומעקב מחירים בעולם
- סיוע לחדירה לשוק / להרחבת נתח שוק
- ניתוח סביבה תחרותית ושרשרת ערך
- מחקרי חדשנות מוצרית
- ייעוץ להקמת פורמטים קמעונאיים
- הערכת גדלי שוק (לרבות שווקים שאינם מבורקדים)
- מחקרי התפתחות ה-eCommerce וליווי לקראת הקמה
